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Posts Tagged ‘이씨에스

ECS..,,

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http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20150811000020

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ECS 2015.06 Revenue

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남아 있던 재고들 소진하면서 매출 증가 및 영업이익 개선.

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(시스템) 유지보수 매출 및 유지보수 수주잔고를 보면 이익단이 약간은 강화될 것 같다.

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수주기반 사업이라 OPM이 계속 증가할 것이라고 가정하는 것은 무리일 수도 있지만 최근 분위기를 보면 상승하고 있다.

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Written by MayBeMayBe

August 11, 2015 at 14:50

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ECS…,,

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간략하게 주담과 통화를 하였다.

항상 느끼는 것이지만, 주담과 통화를 하고 나서는 내가 왜 전화를 했을까 싶다.

아무래도 무엇을 물어봐야 하고 무엇을 봐야하는지 몰라서일 수도 있다.

물어 볼 때도 내가 원하는 답을 유도하는 질문도 많아 보인다.

전화하기 약 1분 정도 전에 정리를 하고 물어 보는데도 그렇다. 많은 연습이 필요하거나 할 필요가 없거나 일지도 모르겠다.

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전년동기와 비교하여 매출이 약간 감소하였고, 이전 분기까지 쌓아 올렸던 재고 소진이 덜 되었다.

==> 다음 분기에 매출 인식될 듯..

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수주잔고에 보면 유지보수 수주잔고 항목이 있고, 유지보수 매출에 대한 이익율을 대충이나마 말해 달라고 하니 영업비밀이라서 가르켜 줄 수 없다고 하였다.

돌려서 대충이라도 말해 줄 수 없냐고 물어도 그렇다길래, 그럼 작지는 않죠?라고 하니 작지는 않다라고 하였다.

더 물어 볼걸 그랬다. 작고 큰 것의 기준이 어느정도냐고…

그래도 이미 설치한 시스템 같은 매출분에 대해 AS 같은 유지보수 부분이 공짜는 아닌것은 같다.

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유지보수 수주잔고는 매출로 인식되는게 1년 이내냐고 물어 보았는데, 꼭 그런 것은 아니라고 하였는데 조금 헷갈린 것 같다. 나중에는 회계년도가 끝나면 다시 시작한다고 하였는데… 아닌 것도 같고.

어째튼 매출로 인식은 될테니 뭐….

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ECS 3Q 2014 공시 보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20150209000012

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ECS 3Q 2014 001

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아래는 ttm 값.

ECS 3Q 2014 002

보통 3분기(3월 회계법인임…)에 매출이 정점을 찍고 4분기에 약간 감소하는 경향이 있는데, 이번은 모르겠다.

수주잔고량과 재고량을 보면 4분기 매출이 작년과 비교하면 증가할 가능성도 있을지도.

가능성이다, 가능성.

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이 회사는 앞으로도 매출 성장이 정말로 가능한 것인지, 그리고 회사에서 파는 것이 무엇인지를 몰라서 어렵기는 하다.

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*추가..

ttm 값이 잘 못 되어 있어서 수정…하였음.

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Written by MayBeMayBe

February 9, 2015 at 18:17

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eCS

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2Q 2014

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20141113000203

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상품매출 시스템매출 유지보수매출 매출 시스템재고 재고 기납품교환 기납품유지보수 수주잔고교환 수주잔고유지보수
2014/09 137 11,115 2,878 14,130 4,932 6,346 11,252 2,878 15,990 7,638
2014/06 171 9,946 2,958 13,075 2,093 2,890 10,117 2,958 17,425 9,497
2014/03 -128 14,141 2,648 16,661 857 1,946 14,014 2,648 10,101 7,773
2013/12 295 15,891 2,569 18,755 209 881 16,185 2,569 3,696 7,701
2013/09 193 9,816 2,422 12,431 288 1,145 10,010 2,421 8,091 5,615
2013/06 1,354 6,825 2,070 10,249 198 921 8,179 2,070 6,645 6,216
2013/03 253 11,809 2,372 14,434 7 660 12,062 2,372 1,748 5,837
2012/12 196 13,746 2,052 15,994 1,665 2,347 13,943 2,052 7,983 5,760
2012/09 281 10,460 2,029 12,770 2,908 3,670 10,740 2,029 13,208 4,041
2012/06 361 8,984 2,035 11,381 1,964 2,802 9,346 2,035 15,060 4,934
2012/03 407 11,077 2,069 13,553 341 1,178 11,485 2,069 1,585 4,146
2011/12 267 11,445 2,128 13,840 1,316 2,434 11,712 2,128 6,694 4,998
2011/09 356 6,400 1,849 8,605 1,169 2,377 6,755 1,850 7,298 3,114
2011/06 425 6,556 1,898 8,878 891 2,058 6,981 1,897 7,634 4,242
2011/03 373 9,961 1,817 12,151 222 1,527 10,334 1,817 2,365 4,626
2010/12 552 11,222 1,894 13,668 981 2,995 11,773 1,895 7,498 3,139
2010/09 355 4,347 1,836 6,537 589 2,778 4,702 1,836 12,346 4,018
2010/06 381 5,315 1,944 7,640 197 2,409 5,696 1,943 5,322 4,870

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ECS 2Q 2014

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2Q(09월)까지 쌓아 올린 재고를 3Q, 4Q에 털고 있다. 그리고 다시 반복.

유지보수 매출에 대한 영업이익률은 어느정도 될까…?

기존에 쌓아 올렸던 매출에 대한 추가 매출인데, 어느정도는 실적 안정성을 받아는 줄 듯.

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영업이익률이 문제다, 어느정도인지.

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Written by MayBeMayBe

November 13, 2014 at 23:34

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ECS…,,

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잠정실적 공시

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20140512900098

 

업계 설비투자 증가에 따른 매출액 및 손익 구조 증가

 

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배당공시

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20140512900101

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ECS

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시가총액 301억

PER 6.8

PBR 0.9

ROE 13…..

2013년 배당 13억, 시가배당률 4.3%…….., 배당성향 30% 근처….

 

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비중이 너무 작구나……..

욕심 부리다 이꼴이 된….

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경기가 좋지 않은 상태인데도 수주가 증가하는 것 같다. 어쩌면 경기가 좋지 않으니 수주가 증가하는 것일지도 모르고….

작년 12월 까지는 R&D 비용 비율이 작지 않았었는데, 이 비율이 점점 줄어들지도….

여름 휴가철에는 비수기인 것 같고….

매출과 함께 이익률도 증가하는 것 같은데, 모를일이고……

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Written by MayBeMayBe

May 12, 2014 at 19:57

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2CS…,,

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연환산 값임…

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2CS

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2013년 03월 값까지 값들을 따로 살펴 보았다가 그 이후에 값들을 갱신하지 않았었다. 며칠 전 간단히 얘기를 하다가 생각이 나서 재무값들을 확인해 보았다. 매출총이익과 같이 가던 판관비가 최근에 달리 가고 있다. 그 중에서 경상개발비를 따로 구분하였는데 판관비EX는 경상개발비를 제외한 판매관리비 값이다.

개발비가 증가하는 것은 전혀 나무랄 일도 아니고 언젠가는 긴요하게 써 먹을 날이 있을 것이라고 가정한다면, 그래도 최근에 판관비율이 연환산으로 감소하고 있다는 것은….

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살펴 보는 김에 그 동안 구멍으로 있던 2001년부터 2007년도 값도 집어 넣어 보았다. 2008년도 고점을 보이고 있고  고점 이후 2010년 초까지 매출이 하락하는 모습을 보면 경기 영향을 많이 받는다고 가정할 수 있다.

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그래프를 따로 올리지 않았지만, 수주잔고 안에 포함되어 있는 유지보수 잔고도 증가하는 중..

이익률이야 내가 모르지만, 새로운 매출이 생기는 것이다.

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흠………..

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전혀 새롭게 보인다…

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2CS 002

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최근에 많이 오르고 있다. 아까비……

PER가 7 후반대에 걸쳤고 배당수익률은 5% 정도까지 떨어졌다. 최근 12개월 매출 증가율은 감속되는 듯한 모습도 있고..

주가가 상승해야 그것에 대한 이유나 찾아 보는 나는….

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쩝..

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Written by MayBeMayBe

February 17, 2014 at 22:45

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Written by MayBeMayBe

July 9, 2013 at 00:21

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