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LIG 2016.01.21 – 하나투어, 모두투어 재매수 시점은?

http://file.mk.co.kr/imss/write/20160121130812_mksvc01_00.pdf

 

ASP 하락이 관건
: 예상치 못한 외부 악재 발생 시, 당장의 일시적 수요 둔화보다 더 큰 문제점은 향후 2-3개월 후에 출발하는 신규 상품에 대한 신규 고객 창출이 쉽지 않다는 점. 여행사는 재고부담 타개책으로 의도적인 신규 상품 ASP 하락을 시도

: 여행주는 인건비, 대리점 수수료 등 고정비가 많아 외형 성장 없이는 레버리지가 발생하기 힘든 구조
: Q(수요) 성장은 여전히 좋으나, 얼마만큼 P 하락을 견인해서 만든 Q 성장인지가 관건

 

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Written by MayBeMayBe

January 21, 2016 at 20:04

Posted in Company&Industry

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