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Cement…,,

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3Q 2015 실적발표

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001301

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HanIl Cement 3Q 2015

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돌팔이들..

신한에서는 아세아시멘트 목표 PER를 5점대로 두고 있었다.

오, 놀라워라…..!

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의도가 있어 보인다.

전반적으로 애널리스트들 3분기 실적 추정치가 한참을 벗어나는 것 같다. 레미탈 부분 추정 영업이익은 약간의 손실이었던 것으로 기억하고 있고 전체적으로 영업이익은 작년 3분기와 비교해서 차이가 없었다.

상식적으로 말이 되는가….?

작년 3분기도 출하량이 재 작년 3분기에 비해 증가한 감은 있지만, 전반적으로 시멘트 출하량이 증가하는 것은 길가 돌아 다니면서 벌어지는 공사판만 봐도 대충 알 수 있었을 것이다. 그것도 싫으면 통계청 자료도 보던가.

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의도가 있어 보인다, 정말.

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레미탈 쪽은 경쟁이 심해질 것 같으니 그래도 이해는 할 수 있다. 그렇지만 수요가 땡기고 있는데 출하량이나 이익률이 작년과 큰 차이가 없을 것이다라고 추정을 한 이유는 무엇일까?

상식 밖의 일은 아닐 것이다.

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공급과잉이 아니라 수요가 땡기는 것은 분명한데..

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추가.

담합 과징금 이슈는 물론 남아 있다. 그리고 내년 공급 물량 축소는 올해에 비해 당연한 것일 수도 있고.

그리고 쌍용양회 인수 문제와 전체적으로 건자재 업종 전체적으로 조정을 크게 받고 있고. 공매도 먹잇감 들..

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Written by MayBeMayBe

November 16, 2015 at 17:14

Posted in Company&Industry

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