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Construction devices…,,

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신영증권 2015.09.02 – 시멘트

http://www.shinyoung.com/upload/FileServer/bbsfiles/71/20150902/1441158510196.pdf

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유안타 2015.09.02 – 철근

http://file.mk.co.kr/imss/write/20150902153620_mksvc01_00.pdf

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보고서는 밤에, 그리고 주말에 다시 자세히 읽어 보고..

철근 쪽은 아무래도 중국 쪽 수입물량이 쏟아질 것에 대한 우려 같은데.. 사실 나도 이게 찜찜하다. 철근가격이 반등하였다가 최근에 다시 살짝 가라 앉는 분위기..

https://maparam.wordpress.com/watch-it/price/

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중국 철근 가격이 8월 근처에서 올랐던 이유가 무얼까와 최근 내리는 이유가 무엇일까…?

얼마 전에 한국 철근가격도 중국과 비슷하게 가는것 같던데..

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시멘트는…..

나도 모르겠다.

우선 생산비용 감소 효과로 주가는 몇년 사이에 많이 오른 것은 사실..

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최근 건축착공 면적이 가파르게 증가하고 있는데, 시멘트와 철근 쪽 생산 출하 및 재고를 보면 건축 착공 면적과 같이 가는 흐름은 분명하다.

반면에 도료(페인트?)는 조선, 자동차, 전기전자 쪽과 연결이 되어 있어서 단순하게 건축(건설) 경기 효과만을 보기에는 애매한 것은 사실.

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최근 철근가격과 시멘트 주가들이 조정을 받고 있는데 끝물이라고 생각하는 것인지 아니면 이익단에서 앞으로는 더 없다고 생각하는 것인지는 모르겠다.

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확실히 쌀 때 잡지 못하면, 끝물을 탈 수 있다는 염려로………. 떨리는 것은 사실.

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건축착공면적과 주가가 같이 동조화 하지 않는 것이 신기할 나름..

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무언가 다른 큰 염려를 시장에서 하고 있다는 것인데, 분명 끝물 근처라고 판단하는 것일까…?

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미국 금리 인상으로 한국도 조만간 따라 가야 한다고 생각하고 있는 것인가..?

어쩌면 미국 금리 인상을 염두에 둔 것은 아닐까도 싶고.

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복잡한 것은 더 생각해보고.

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참고로, 시멘트와 철근은 통일 수혜주가 될수 없다는 것이 내 생각..

통일이든 남북 관계 개선 및 협력이든 간에.. 만약 그런 단계에 진입을 한다면 북한에서 나오는 시멘트와 철근을 더 써야하지 않을까도 싶다.

당장 전기 같은 기간 산업이 부족해서 짧은 시간에 쓸 수는 있을지는 모르겠으나..

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그전에, 한국에서 통일 이벤트는 없다. 정치적인 주고 받기 및 싸우기는 있을지는 몰라도.

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Written by MayBeMayBe

September 2, 2015 at 17:00

Posted in Writing

7 Responses

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  1. 막차가 겁나면 첫차를 타는 것은 어떨까요? 삼성전자가 거의 다 내려온 것 같은 분위기라서.
    탔는데 출발 안하는 것은 미리 알 수가 없는 일이지만서도… ㅎㅎ.

    듀프레인

    September 3, 2015 at 18:34

    • 철근은 그나마 한국철강이 조금 싼 듯한데 잘 모르겠고,
      시멘트는 아직 전체적으로 비싸다는 생각은 안 들지만 삼표가 동양 인수후에 무슨 짓을 할 지 아직 잘 모르겠다는 것이 찜찜하고,
      여전히 lg하우시스는 그냥 버틸만 한 것 같고, kcc는 여러모로 한심하고 괘씸하지만 상당이 싸보이구요.
      건자재 대신 그냥 대형건설회사를 사면 적어도 막차는 아닌듯한데 전부 하자가 있는 것들이라, 개인적으로는 대림이 그나마 나은 듯하네요.

      듀프레인

      September 3, 2015 at 18:42

      • 한일시멘트 오늘.. 막차 탔네요… 신영보고서 영향도 있었고, 밤에 다시 올리겠지만 서울, 인천, 경기 건설 착공 면적이 최근에 크게 증가 중… 미분양도 감소….
        통계청 생산 출하 재고 동향도 재고 감소하면서 출하는 증가하는 것은 이미 확인을 했던 터라…. 이것이 실적에 어떻게 찍힐지는…
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        한국철강도 생각은 했었는데 그냥 시멘트로 가야할것 같네요.
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        하우시스는 싸게 산 만큼, 아직도 그냥 보유하고 있습니다. 자동차 및 전자제품 쪽도 언젠가는 풀릴테니 건설경기가 나빠지기 전에 풀리면 좋겠는데요. 뻥튀기 효과 좀 봐야할텐데…
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        KCC는 회사를 살펴보지도 않았습니다. 뭐하는 회사인지 가끔 정체성에서 의심이 가는 회사… 만약에 호반건설이 상장을 했다면 관심을 가졌을까라는 생각은 들지만 건설사는 너무 무섭…..

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        하우시스를 포함하면, 건자재 쪽 비중이 너무 높아져서 찜찜은 하네요.
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        2, 3년 안에 공급과잉 이슈가 없기를 바랠 뿐…..

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        이로써 동고를 보내고 남았던 것들이 거진 사라졌네요.. 그 와중에 동고 주식이 쬐끔 올라서 더욱 더 괘씸은 하지만..

        MayBeMayBe

        September 3, 2015 at 18:51

      • MayBeMayBe

        September 3, 2015 at 19:08

  2. 주거용, 상업용이 전부 증가하고 있고, 아파트분양효과가 한동안 갈테니 지켜볼만 할 것 같네요. 중국에서 폭탄이 날아오지 않기만 바래야 겠네요.
    기왕 시멘트에 투자한다면 성신양회에서 배당을 하게 되면 2우, 3우를 보유하면 20%정도 득이 있을 것 같기도 한데 줄지 알 수 없으니…

    듀프레인

    September 3, 2015 at 20:47

    • 앗..
      늦게 댓글을 확인하였습니다.

      우선주는 미처 확인을 하지 못하였습니다. 알았다고 해도 아마 보통주로 샀을 것은 같지만…

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      여기저기서 폭탄이 펑펑 터지는 듯한 흐름이네요. 손가락이나 열심히 빨 각오 및 준비를…….. 해야겠어요..

      MayBeMayBe

      September 4, 2015 at 12:22

    • 켁…

      성신양회 분위기 좋네요….
      @@

      ㅋㅋㅋ

      시장은 수도권 및 시멘트 쪽 레버리지에 집중하는 듯..

      MayBeMayBe

      September 11, 2015 at 14:24


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